Аналитика маркетплейсов для новичков и профи: пять критериев анализа ниши на «Вайлдберриз» и других площадках

Начинающие селлеры маркетплейсов часто выбирают продукты, которые нравятся им самим, или пытаются следовать популярному тренду. Но для успеха этого мало: важно понять, сколько зарабатывают в нише другие продавцы и можно ли повторить их успех. Ответы подскажет профессиональная аналитика маркетплейсов. Благодаря WeCheck такой анализ «Вайлдберриз» может провести любой продавец.

Вы увидите намного больше, чем показывает WB: статистику по всем конкурентам, тренды за год, колебания спроса в зависимости от цены. 

В этой статье даем чек-лист аналитики «Вайлдберриз» из 5 пунктов.

С чего начать анализ маркетплейса: кто и как торгует на Wildberries

Для начала назовем четыре типа конкурентов. На «Вайлдберриз» и «Озон» торгуют:

• сами маркетплейсы в роли поставщиков;
• популярные бренды;
• малоизвестные производители;
• перекупщики.

Подробнее мы их рассмотрели в статье об анализе конкурентов.

Именно с соотношения этих групп начинается анализ ниши «Вайлдберриз». Начинающему селлеру практически невозможно конкурировать с самим маркетплейсом и брендами. Почему — мы рассмотрели в указанной статье.

Авторизуйтесь на WeCheck, выберите категорию, перейдите на вкладку «Продавцы». Рассмотрите в первую очередь первую десятку конкурентов-лидеров по сумме заказов в интересующей вас нише. Но не обращайте внимания на результаты известных марок, ориентируйтесь на ИП и созданные ими «безымянные» бренды. Наиболее показательные цифры у десятого конкурента по списку.

Аналитика маркетплейса с WeCheck: в каких нишах «Вайлдберриз» зарабатывают больше, а конкурируют меньше?

В верхней части страницы WeCheck отображает основные показатели ниши маркетплейса:

• количество заказов за период — в рублях и штуках;
• количество продавцов, брендов и товаров, у которых в были продажи — в точных цифрах и процентах от общего числа;
• средние показатели — общее количество заказов, их число у одного продавца и одного товара;
• средние цены всех товаров в категории и купленных товаров.

Чтобы посмотреть динамику показателей, перейдите в раздел «Тренды», который мы рассмотрим ниже.

Аналитика заказов на маркетплейсе Wildberries (в рублях и штуках)

Сумма заказов в рублях — важнейший показатель для анализа ниши «Вайлдберриз» и любого маркетплейса. Он позволяет предположить, какую прибыль вы можете получить. Неопытным селлерам лучше начинать с категорий с суммарным оборотом от 10 млн. руб. 5 млн. — тоже неплохо, а ниша с оборотом менее 2 млн. большой прибыли не принесет. 

Важно, чтобы оборот рос (а если нет — чтобы у этого были логичные причины, например сезонность).

Инструмент «Тренды» поможет сопоставить динамику оборота с динамикой количества продавцов: конкуренция не должна расти быстрее, чем прибыли. Здесь рассказываем о функционале подробно.

Сумма заказов в штуках показательна в сочетании с другими данными аналитики «Вайлдберриз» . Например, если количество «штук» растет, а сумма «рублей» существенно отстает в динамике — значит, продавцы вынуждены прибегнуть к демпингу. Если это была краткосрочная тенденция, а затем все выровнялось, возможно «Вайлдберриз» проводил какую-то акцию. В отдельной статье мы рассказываем, как проводить акции на маркетплейсах и не терять деньги.

Внезапный всплеск продаж без роста числа продавцов может указывать на сезонность спроса или какое-то событие: например, близится Первое сентября, и родители стали активнее заказывать канцтовары для школьников.

Аналитика товаров и продавцов на маркетплейсе Wildberries

Чем меньше товаров в категории, тем проще продвигаться в топ. Для новичка оптимально работать с нишей с 1000 или менее уникальных товаров (артикулов). 1000 карточек занимают 10 страниц выдачи, поэтому есть шанс попасться на глаза покупателю даже без продвижения. Если товаров менее 500 — еще лучше. Если же товаров совсем мало, может выясниться, что ниша не особо интересна ни продавцам, ни покупателям. Оцените показатели селлеров ВБ по другим критериям анализа и определите, насколько ниша  «Вайлдберриз» оправдывает ваши ожидания.

Чем выше процент товаров с продажами, тем мягче конкуренция. Начинающим лучше работать с нишами, где в течение месяца заказы были хотя бы у 50 % товаров, 30-40 % тоже приемлемый результат. Если процент продаваемых товаров ниже 20, лучше поискать другую нишу.

Такую же аналитику можно посмотреть для продавцов WB и отдельных брендов на маркетплейсе. Высокий процент селлеров с продажами означает, что нет выраженных монополистов, перетягивающих на себя весь трафик, а покупатели часто делают заказы.

Подробнее уровень конкуренции рассмотрен в отдельной статье.

Аналитика среднего чека на маркетплейсе

Важна не только сумма, но и динамика: желателен постепенный рост на 5 % в месяц и более, колебания вверх-вниз тоже приемлемы. Если же средний чек только падает, значит, товары не востребованы покупателями и/или продавцам приходится снижать цены. Также это может быть связано с сезонными скидками и распродажами — тогда ниша может оказаться перспективной позже.

Соотнесите эти данные с количеством заказов на продавца, чтобы не попасть в ситуацию, когда средний чек вырос лишь из-за выхода на маркетплейс популярного бренда.

Аналитика ценовой сегментации на маркетплейсе Wildberries

На «Вайлдберриз» приходят за скидками, но не все покупатели и не во всех нишах пытаются купить самое дешевое. Поэтому важно сегментировать цены. Перейдите в раздел «Ценовая сегментация» и укажите интересующий вас диапазон цен и шаг. График разделит все заказы, товары и конкурентов по ценовым диапазонам. Так вы увидите, где максимальный спрос, минимальная конкуренция и наилучшая средняя выручка на продавца. Здесь мы подробно рассказываем о работе с этим инструментом.

Анализ складов на «Вайлдберриз»

В отличие от многих сервисов, WeCheck позволяет отдельно посмотреть статистику по продавцам, работающим по FBO и FBS и их общие результаты. Это позволит выбрать лучшую стратегию. Например, FBO рискованнее, чем FBS, но в нише кухонного декора такие продавцы показывают лучшие результаты. Мы написали статьи, которые помогут определить оптимальную схему для вашего бизнеса и выбрать подходящие склады. 

А на этом скриншоте — пример распределения товаров по региональным складам и продажи с каждого из них. Можно посмотреть статистику по товару, продавцу, бренду или перекрестным параметрам, например продавец+категория.

Чем полезен этот инструмент и как выбрать лучшие склады по итогам аналитики WB, рассказываем здесь.

Итог: анализ маркетплейса для успешного выхода на Wildberries

Для удобства можно составить таблицу, зафиксировав в ней результаты проведенной аналитики ВБ: 

• количество товаров в нише;
• количество товаров с продажами;
• сумма заказов в рублях;
• динамика среднего чека;
• динамика оборота.

We Check позволяет оставить в таблице только нужные колонки, отфильтровать показатели по нужным диапазонам и скачать файл. Для удобства в каждой нише отметьте цветом ячейки с отличными, средними и плохими показателями — например, зеленым, желтым и красным. Чем больше зеленых квадратиков, тем лучше сфера подходит для старта на «Вайлдберриз». 

Таким образом, наш сервис помогает провести всестороннюю аналитику ниш маркетплейса выбрать потенциальные для новичков, и проанализировать текущие — действующим поставщикам!