Аналитика маркетплейсов: в каких нишах лучше не работать и почему? Пять признаков «сложной» категории на «Вайлдберриз» и Ozon

Содержание

Выбирая нишу, мало посмотреть общий объем заказов. Не исключено, что при общем росте средняя выручка на продавца падает или все сливки снимают популярные бренды и/или топовые продавцы, не оставляя места новичкам. Поэтому перед входом в нишу мы рекомендуем провести комплексный анализ: изучить конкурентов, узнать, как меняется средний чек, какова ситуация в разных ценовых сегментах. В этой статье мы рассмотрим признаки, казалось бы, привлекательных, но на самом деле неудачных ниш.

Небольшой оборот в категории маркетплейса

Оборот — эта все деньги, сосредоточенные в категории, ее потенциал. Условно, чем он больше, тем лучше может заработать отдельный селлер. Для более точного прогноза посмотрите, сколько получает продавец, занимающий 3-5 % ниши.

Снижение оборота (если это не связанно с сезонностью) означает следующее:

  • уменьшается спрос;

  • покупатели выбирают более дешевые товары;

  • продавцы вынуждены снижать цены.


Поэтому новичку лучше заходить в нишу с высоким оборотом на текущий момент: спрос высок и при успешном продвижении продажи будут хорошими. 

На WeCheck категории по умолчанию отсортированы по показателю «Заказы. руб.» (в первую очередь отображаются самые популярные категории). А динамика «Заказов» за период от 1 до 12 месяцев представлена на вкладке «Тренды». Также посмотрите обороты у лидирующих продавцов и брендов: ниша может расти лишь за их счет, не принося прибыли мелким игрокам. Это тоже сложная ситуация для новичка.

Рост числа продавцов в категории маркетплейса опережает рост прибыли

Общий оборот в категории — значимая характеристика, но рассматривать ее стоит в комплексе с другими. Очень важно, как меняется конкуренция. 

Растущая конкуренция означает:

  • рост числа товаров — следовательно меньше шанс продажи;

  • сложности с продвижением — когда товаров много, выйти в топ сложнее;

  • необходимость делать скидки или вкладываться в рекламу, чтобы опередить конкурентов.


В итоге при общем росте ниши прибыль на продавца снижается.

Чтобы отследить соотношение числа продавцов и оборота в нише с помощью WeCheck, посмотрите показатель «Заказы на продавца, руб» на вкладке «Тренды». 

Например, на этом скриншоте отображены тренды в категории Обувь/Женская/Кеды и Кроссовки за февраль-август 2022 года.


Начиная с апреля-мая мы видим явный рост числа продавцов и снижение заказов на селлера. Если на пиках в среднем на продавца приходилось более 200 000 рублей в день, то к августу — около 100 000, т. е. большинство селлеров стали зарабатывать меньше.

Естественно, выручка не может расти бесконечно, но если тенденция выражена ярко и держится долго, это явно сомнительная ниша: конкуренция в ней высока и стабильного роста и развития добивается меньшинство.

Это не причина сразу отмести идею, но повод задуматься. Возможно, вы предлагаете премиальные товары популярного бренда, а ваши конкуренты — дешевые ноунеймы. В таком случае обостряющаяся конкуренция между ними — не такая уж проблема: у вас разные целевые аудитории. Для полноты картины проанализируйте ситуацию в нужном вам ценовом сегменте.

Низкий средний чек на маркетплейсе

Средний чек — это средняя стоимость купленного товара в категории. Его снижение означает следующее:

  • покупатели выбирают более дешевые товары;

  • продавцы делают скидки, чтобы получить заказы;

  • в результате селлеры зарабатывают все меньше.


Кратковременные снижения среднего чека с последующим восстановлением могут быть результатом акций на маркетплейсе.

Динамика среднего чека ниши доступна на вкладке «Тренды».

Рассмотрим показатели апреля-мая в категории Дом/Отдых на природе/Мангалы и коптильни.



Как видим, самый высокий средний чек был 9-15 мая — 1857 руб. К августу он снизился до 1703 рублей. Таким образом, в данное время эта ниша менее выгодна, чем в мае.

Монополизация ниши продавцами или брендами

Если большинство заказов приходится на крупный магазин или бренд, новичку с аналогичным ассортиментом будет сложно конкурировать с ними. Если более 50-90% «Заказов» распределено между 3-5 крупными игроками это также указывает на монополию в нише.

Монополизированная ниша — нередкое явление. Например, один из крупнейших продавцов на «Вайлдберриз» — само ООО «Вайлдберриз». Маркетплейс не только предоставляет площадку селлерам, но и сам поставляет товары. Это делается не для прибыли от покупок, а для привлечения трафика за счет популярных продуктов, которые ищут многие пользователи поисковых систем. Эта компания может установить более низкие цены, чем любой другой селлер, а за счет огромного количества продаж карточки занимают лучшие позиции в выдаче.

Известные бренды — например «ТВОЕ», Adidas Oral-B — вызывают больше доверия, чем ноунеймы, кроме того, многие покупатели целенаправленно ищут продукцию раскрученной марки. 

Чтобы узнать, какую долю рынка занимает каждый продавец или бренд, выберите интересующую вас категорию и перейдите на соответствующую вкладку.

Например, рассмотрим нишу Электроника/Смартфоны и телефоны/Смартфоны. Как видим, здесь на ООО «Вайлдберриз» приходится более 87% заказов и в рублях, и в штуках. В такой ситуации конкурировать достаточно сложно.



Рассмотрим пример ниши, монополизированной одним брендом. В категории Ювелирные украшения/Украшения из золота На SOKOLOV приходится более 87% заказов в рублях и более 70% — в штуках.


 

Очевидно, что категория монополизирована одним брендом и выходить сюда со своим товаром, вероятно, будет тяжело. Это не всегда означает, что шансов на успех нет, но, по крайней мере, изучая ситуацию в нише, вы спрогнозируете, на какие доходы можно расчитывать и какой бюджет необходимо будет вложить в продвижение товаров.

Мало продавцов/брендов/товаров с заказами в нише маркетплейса

В статистике WeCheck учитываются продавцы, бренды и товары, у которых была хотя бы одна продажа за выбранный период. Процент — доля среди продавцов и брендов с хотя бы одним товаром в наличии; артикулов с хотя бы одним экземпляром на складе.

Низкий процент продавцов, брендов или товаров с заказами может говорить о следующем:

  • спрос низкий;

  • конкуренция велика;

  • ниша монополизирована крупными игроками, которые получают большинство заказов;

  • один или несколько селлеров демпингуют и другие не получают заказов;

  • необходимо много вкладываться в продвижение и рекламу, чтобы заработать.

В общем случае, процент продавцов, брендов и товаров с продажами в нише должен быть не ниже, чем в среднем по маркетплейсу.

Средние показатели по «Вайлдберриз» за апрель-май 2022 года выглядят так.




Чтобы посмотреть показатели по выбранной нише, кликните на нее на вкладке «Категории»: на открывшейся странице эти данные будут вверху.

Для сравнения, в категории «Ювелирные украшения» показатели намного ниже.



Очевидно, было бы ошибочно ожидать быстрых продаж от этой ниши. С другой стороны, высокие цены могут компенсировать редкие продажи. 

Чтобы принять взвешенное решение, стоит рассмотреть нужный вам ценовой сегмент и оценить прибыль на продавца.

Итог аналитики: стоит ли входить в нишу маркетплейса?

Итак, признаками неудачной ниши могут быть:

  • рост числа продавцов и/или товаров быстрее, чем рост заказов;

  • низкий или падающий средний чек;

  • большой процент рынка у «Вайлдберриз», раскрученных брендов или топовых поставщиков;

  • низкая доля товаров или продавцов с заказами.


Наличие одного признака — не повод отказываться от ниши, но сигнал, что могут быть сложности или потребуется особая стратегия. Чтобы принять взвешенное решение, изучите тренды и рассмотрите именно ваш ценовой сегмент: ситуация может отличаться.

Бесплатный демо-доступ

Если ранее вы не работали с нашим сервисом аналитики, то вы можете оформить бесплатный доступ на 24 часа и провести аналитику

Бесплатная консультация

Если вы хотите посмотреть, как работает этот или другой функционал WeCheck на конкретном примере, вы можете заказать бесплатную консультацию нашего специалиста

Похожие статьи

Внутренняя аналитика: как следить за товарами на «Вайлдберриз», чтобы заработать больше

Благодаря внутренней аналитике вы улучшите ассортимент, назначите оптимальную цену, спланируете поставку и стратегию продвижения. В данной статье мы покажем, как решить все эти задачи с помощью сервиса внутренней аналитики WeCheck.



Как выбрать сервис аналитики для маркетплейсов: максимум гибкости при минимальных затратах

В этой статье мы расскажем о полезных возможностях и характеристиках, которые должны быть в сервисе аналитики маркетплейса.

Выбираем сервис аналитики маркетплейсов: сравнительная таблица

В этой статье мы расскажем, чем различаются сервисы и на что обратить внимание, чтобы не тратить время на изучение и тестирование каждого.

API-ключи для интеграции «Вайлдберриз»: где взять и чем полезны

В статье расскажем, что такое API-ключ «Вайлдберриз», где его найти и как использовать.


Статистика «Вайлдберриз»: где найти данные для финансовой аналитики вашего бизнеса

В этой статье расскажем, как анализировать ваши финансовые показатели с помощью сервиса аналитики WeCheck.


Расширение (плагин) для «Вайлдберриз» WeCheck: быстрый анализ товаров прямо на маркетплейсе

В этой статье мы расскажем, как установить и использовать браузерное расширение WeCheck.